Londen, 1923. De wereld verandert snel: draken vliegen door de lucht en er zijn overal protesten. Vivien Featherswallow maakt zich echter geen zorgen. Ze volgt de regels, studeert Drakentalen en probeert koste wat kost haar zusje weg te houden van de rellen. Maar als haar ouders worden gearresteerd en haar zusje verdwijnt, neemt haar leven een dramatische wending.
Om haar familie te redden accepteert Vivien een mysterieuze baan in Bletchley Park, om een onbekende drakentaal te decoderen. Ze stuit echter al snel op een onverwachte vijand en beseft dat er meer op het spel staat dan haar familie alleen…