Venetië, 1780 De stad viert carnaval. Voor de zeventienjarige Francesa valt er echt niets te vieren. Dakloos, uithongerd en verkleumd, is haar voornaamste zorg de nacht veilig door te komen. Vanuit haar schuilplek wordt ze ongewild getuige van een moord. Een gemaskerde man duikt achter haar op, met een aanbod dat ze moeilijk kan afslaan. Ze belandt in een andere wereld, gedomineerd door duistere geheimen. Niets is wat het lijkt. Zelfs haar eigen identiteit niet.