Een Russische regeringsfunctionaris is spoorloos verdwenen nadat het vliegtuig waarin hij zat boven Amerika werd gekaapt. De Britse, Amerikaanse en Indiase geheime diensten komen direct in het geweer. Geheim agent James Wainwright wordt vliegensvlug ingezet, maar ook hij verdwijnt. Overgelopen? Het spoor leidt al spoedig via Cuba naar West-Azië. Idwal Rees, de geharde avonturier, krijgt de opdracht de twee vermisten op te sporen. Met zijn trouwe gids, de Pathaan Sarafaz, trekt Rees door het onherbergzame, grimmige grensgebied van India, Pakistan en Nepal. Wainwright, gevangen gehouden door onduidelijke vijandige elementen, wordt bevrijd, maar de Rus blijft onvindbaar. Als blijkt dat Claire Culverton, een ex-vriendin van Rees, in haar primitieve ziekenhuisje niet alleen vluchtelingen, maar ook interessante geheimen herbergt, is Rees dichtbij de verrassende ontknoping van het raadsel.
