Terwijl Otto McGavin denkt dat hij in de regeneratietank ligt te herstellen van zijn laatste opdracht, flitsen zijn vroegere zonden, begaan in de hoedanigheid van dief, spion en moordenaar door hem heen. Met behulp van een vergevorderde techniek was deze topman van de TBII in staat gedaante en persoonlijkheid van zijn vijand of slachtoffer aan te nemen, om zo zijn gevaarlijke opdrachten in alle uithoeken van dit bizarre sterrenstelsel te kunnen vervullen.
Eerder verscheen van deze Hugo en Nebula Award winnaar 'De eeuwige oorlog'.