Als de dauw hangt, komt er regen speelt zich af in de bergen en bossen van het oude Zweden, waar boeren al vele generaties lang zaaien en oogsten, op nachtvrijerij gaan, verarmen of tot aanzien komen. In deze traditionele gemeenschap duikt dan de speelman op, tenger en donker tussen de grote blonde boeren. De speelman die de macht in zich draagt van het scheppend vermogen en daarom niet begrepen wordt: men zegt dat hij een duivelskunstenaar is, die zijn ziel aan de watergeest verkocht heeft. Het onbegrip verandert in haat, wanneer hij liefde opvat voor de mooie dochter van een der boeren...
