De jonge Lady Cicely, dochter van de graaf van Leighton, wordt weggestuurd van huis omdat haar jaloerse stiefmoeder een bedreiging voor haar veiligheid vormt. Ze komt terecht aan het Engelse hof waar ze vriendschap sluit met Lady Joan Beaufort, het nichtje van de koning. Jaren later trouwt Joan met koning James I van Schotland en Cicely vergezelt haar als hofdame naar de Schotse hooglanden. Daar wordt Cicely door twee mannen begeerd: de elegante laird Andrew Gordon, en Ian Douglas, de ruige borderlord van Glengorm. Wanneer Ian Cicely ontvoert, vlak voordat zijn concurrent Andrew haar een aanzoek wil doen, is het hele hof in rep en roer. De koningin eist de onmiddellijke terugkeer van haar hofdame en de Gordon-clan dreigt met oorlog. Ondertussen probeert Ian Cicelys vurige hart te temmen.
