Jack heeft een ongewoon talent: Hij kan zich veranderen in welk dier hij maar wil. Die ongelofelijke gave komt in veel situaties goed van pas, maar maakt het hem soms wel lastig als hij netjes moet eten of moet stilzitten in de klas. Wanneer de kinderen van de stad één voor één verdwijnen, gooit Jack zijn krachten in de strijd om ze terug te vinden.