Jaren later kruisen hun paden zich bij een sensationele rechtszaak. George Edjali is half Indiaas en als zijn familie dreigbrieven ontvangt lijken deze uit racistische overwegingen geschreven. Dan blijkt George tot zijn verbazing zélf een verdachte en wordt hij zelfs veroordeeld.
Als Arthur Conan Doyle, inmiddels schrijver van de beroemde Sherlock Holmes-verhalen, leest over het lot van zijn vroegere vriend, is hij vastbesloten de onschuld van George te bewijzen.