Sinds de Ondergang van de Nacht is de agitatie verdwenen in Carran. Het meest gevreesde gespan bij wie de magie door hun bloedlijn stroomt, ligt onder een betovering die 97 mensenzielen heeft gekost.
Een vijfjarige tweeling wordt opgenomen door het machtige hof Syndril, dat nauw samenwerkt met hof Wolfden. Naarmate de tweeling ouder wordt, botsen waarheden met emoties, wat leidt tot ware verschrikkingen. Om consternatie te voorkomen, scheiden de hoven de tweeling.
Omdat hun verleden echter niet zo eenvoudig is, zal de tweeling de aanstormende ballade moeten doorstaan, nu een invloedrijke kracht - schuilend onder een dekmantel - dichterbij danst dan ze konden beseffen. Ze gaan niet alleen de confrontatie met het magische lot aan, maar ook met het verleden dat een van hen zal neerhalen.
