De anti-oorlogsgraffiti op een Londens restaurant roept bij Alfie Flowers een heftifge lichamelijke reactie op. Het beeld lijkt zich in zijn brein te branden en bezorgt hem een flashback naar een angstaanjagend incident in zijn jeugd. Alfie wil de graffitikunstenaar spreken, maar de speurtocht naar deze 'Morph' blijkt moeilijker dan gedacht. Het spoor voert via de mysterieuze Nomads' Club, gruwelijke moorden en oeroude rituelen naar een fascinerende spionagegeschiedenis. En een verband met de verdwijning van Alfies vader jaren geleden. Het onvoorstelbaar gevaarlijke geheim waar alles om draait, blijkt uiteindelijk zijn oorsprong te hebben in Noord-Irak. Maar er zijn mensen die er alles aan doen te voorkomen dat Alfie meer te weten komt. Hun sinistere plannen kunnen catastrofale gevolgen hebben...
