Een Russische spion, Carter, moet uit een Engelse gevangenis worden bevrijd om te worden geruild tegen een Engelse spion die in Chinese handen is. Wainwright, de geheim agent die dit moet organiseren weet dat de Russen op Carter loeren: hij weet te veel en mag China niet levend bereiken. Wanneer de eerste doden zijn gevallen en Wainwright in een woeste achtervolging net niet het onderspit delft, beseft hij dat reizen per vliegtuig veel te gevaarlijk is. Maar de tocht over land en zee, eerst met een smerige vissersschuit naar een louche bordeel in Le Havre en dan met een onbetrouwbare "tramp"-vrachtvaarder verder naar India, is een barre ervaring. Tijdens de tocht groeien Wainwrights twijfels. Is Carter wel een spion? Of wordt hij net als Wainwright gebruikt voor een heel vies spelletje? In een even onverwachte als adembenemende climax, op een eiland voor de kust van Hongkong, wordt een tip van de sluier opgelicht.
