De rijke Chinese handelaar Ling Seng, die diep in het oerwoud van Malakka woont, bezit een fabelachtige verzameling parels waaronder de wereldberoemde ‘Blauwe Maan van Azië’. Er zijn echter mensen die van de onrust in het Verre Oosten willen profiteren om deze schat in handen te krijgen. Ling Seng doet een beroep op Scotland Yard en Biggles wordt erop uitgestuurd om Ling Seng en zijn bezittingen in veiligheid te brengen.