Maar in de Bitterroot Vallei van West-Montana komt de liefdesaffaire tot een bitter eind, zoals Billy Bob Holland ontdekt tijdens zijn bezoek aan zijn vriend Doc Voss. Docs dochter wordt bruut verkracht door een motorbende. Lamar Ellison, hun aanvoerder, gaat vrijuit als het DNA-bewijs zoek raakt. Niet lang daarna wordt Ellison vermoord en heeft Doc met spoed een advocaat nodig.
Daar gaat Billy Bobs vakantie. En dan duikt ook nog een vrijgelaten moordenaar op, die de dood van zijn zuster op Billy Bob wil wreken.