Als de Berlijnse politiecommissaris Nils Trojan naar een plaats van delict wordt geroepen, treft hij een gruwelijk schouwspel aan: een jonge vrouw beroofd van haar blonde haren, met een aan flarden gescheurde vogel op haar lichaam. Terwijl Trojan de eerste getuigen probeert te spreken, wordt er een tweede moord gepleegd. Opnieuw is het slachtoffer blond en laat de ?verenman? een macabere groet achter in de vorm van een dode vogel. Trojan hoopt via de jonge dochter van de vermoorde vrouw een aanwijzing te vinden, maar het meisje verdwijnt plotseling. Met hulp van de psychologe Jana Michels zoekt Trojan verder, en raakt hij steeds dieper getrokken in de zieke wereld van een gestoorde ziel.
