Ulfar Thormodsson en Audun Arngrimnson hebben de strijd om Stenvik gewonnen, hoewel ze er zelf ook niet zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen en flinke verliezen hebben geleden. Het enige wat ze willen is zo ver mogelijk van Stenvik vandaan geraken, maar al snel scheiden hun wegen. Ulfar is op de weg naar huis, op weg naar de plek waar hij denkt dat hij veilig zal zijn en niet-afgehandelde zaken op hem wachten. Audun reist zonder specifiek doel richting het zuiden af en ziet wel waar het pad hem brengt. Alle twee komen ze onderweg een vreemdeling tegen, een man met één oog en twee honden bij zich. En al snel wordt duidelijk dat de strijd nog niet gestreden is... Want hoewel Koning Olav de stad van Stenvik heeft veroverd en hij een stap dichter bij zijn doel is gekomen, is zijn strijdlust nog niet gestild. Valgard, de oude heelmeester uit Stenvik, zie hoe de oude Noorse goden moeten wijken voor de wil van Koning Olav. Hij beraamt een plan om verder naar het noorden te trekken, op zoek naar de sleutel tot de macht over de Vikingen.
