Het loopt tegen het einde van de negentiende eeuw als er in bakerstreet in Londen een brief wordt bezorgd die de nieuwsgierigheid van de bewoner opwekt.
Vele jaren later maakt weduwnaar Arthur Dogan zich op om, verkleed als Dokter Watson, naar Castlefest te gaan. Daar is hij getuige van een mysterieuze show die de fantasie lijkt te ontstijgen en de beste speurder ter wereld voor een raadsel stelt…
