De elfjarige Djibril droomt van de wereld buiten zijn dorp in het diepe zuiden van Marokko. Door een schokkende gebeurtenis wordt niet alleen zijn eigen leven overhoopgehaald, het heeft ook invloed op het leven van zijn familie en van een aantal mensen die hij nog nooit eerder heeft ontmoet.
Het enige wat Djibril nog verbindt met zijn zonovergoten geboorteplaats zijn de kleren die hij droeg en een oude foto die van zijn oudere broer Kareem is geweest. Een vage krabbel op die foto leidt hem naar een adres in Parijs, waar hij kennismaakt met de jonge vrouw Cécile. De Française is nauwer verweven met zijn leven dan hij kan vermoeden.
Hoe meer hij Cécile bezoekt, hoe meer Djibril verwikkeld raakt in haar duistere kwellingen. De kans wordt steeds kleiner dat hij zijn thuis en zijn familie ooit nog terugziet.
