Cole moet overwerken en Phoebes zusjes houden een meidenavond thuis, dus in een opwelling neemt zij de op het eerste oog onschuldige uitnodiging van een vreemde man aan. Maar haar intenties worden verkeerd opgevat als Cole kans ziet om Phoebe te verrassen - en haar tot zijn stomme verbazing aantreft met een ander. Cole kan er niet bij dat Phoebe hem bedriegt en Phoebe kan er niet bij dat Cole ook maar dénkt dat ze hem bedriegt. Hun ruzie escaleert en legt enkele fundamentele vertrouwenskwesties bloot. Maar al gauw bevinden ze zich in de onderwereld, gevangen in het complot van een van liefde verstoken demon die de Macht van Drie wil vernietigen. Als Cole en Phoebe niet over hun achterdocht en onzekerheden heen kunnen komen, loopt niet alleen hun relatie gevaar!
