Het verhaal is voor het grootste deel gesitueerd in oostelijk Afrika en beschrijft tegen de achtergrond van een vergeten slagveld van de Eerste Wereldoorlog, de avonturen van Felix Cobb, een jonge Engelse cynicus van redelijk goede familie.
Felix heeft zich aangemeld als soldaat om in de buurt van Nairobi te zoeken naar zijn verloren gewaande broer Gabriel, die in een krijgsgevangenkamp zit. In Gabriels omgeving bevindt zich een keur van vreemde vogels, zoals de te dikke pionier Temple Smith en de lugubere Von Bishops.