Als na de dood van een 16-jarige zwarte jongen, gelyncht door aanhangers van de Ku Klux Klan, de vermoedelijke daders worden vermoord, zet dat de rassentegenstellingen in het Baltimore van 1964 op scherp. Terwijl er van alle kanten druk op hem wordt uitgeoefend moet Leo Boorman, rechercheur van de divisie Moordzaken van de Baltimore Police Department, op zoek naar de dader of daders. Dat brengt hem op het pad van de Nation of Islam en Malcolm X, maar ook in het vaarwater van de FBI, die in het kader van de nationale veiligheid beide partijen in de gaten houdt. Nadat vervolgens twee zwarte tweelingbroers op gruwelijke wijze worden vermoord dreigt de toestand nog verder te escaleren en Baltimore te ontbranden in een spiraal van geweld en wraak, gevoed door een diepe onderlinge haat die geen grenzen kent.
