In het Berlijn uit de jaren zestig, aan de vooravond van het beroemde bezoek van John F. Kennedy, zijn vele organisaties betrokken bij het Oost-Westverkeer. Berlijn is een schaduwwereld van spionage en van handel in levende mensen - maar desnoods dode. In deze wirwar van ondergrondse, broeierige relaties opereert pater Sean Conlin, een koppige Ier en overtuigd tegenstander van het communisme. Jarenlang smokkelt hij vluchtelingen naar het Westen, totdat hij in Oost-Duitsland gevangen wordt gezet. De Oostduitsers eisen dat Sean zich publiekelijk bekeert tot het communisme om Kennedy's bezoek aan Berlijn tot een farce te maken. De specialist die hem moet hersenspoelen is Harry van Buren, vroeger Amerikaan, nu fanatiek tegen alles wat westers is. Van Buren is een beul wiens slachtoffers altijd zwichten, als zij zijn praktijken al overleven... Zal Conlin ook door de knieën gaan? Of zal het speciaal hiervoor aangestelde team erin slagen hem op tijd uit handen van de vijand te bevrijden?
