Bob Lee Swagger krijgt bezoek van de zoon van een Japanse militair die in de Tweede Wereldoorlog door Bobs vader is gedood.
De Japanner, Philip Yano, is op zoek naar het zwaard van zijn vader. Hij vermoedt dat Swaggers vader het als trofee heeft meegenomen.
Als Swagger het zwaard heeft opgespoord en naar Japan terugbrengt, blijkt dat iemand er zoveel waarde aan hecht dat hij Yano en zijn gezin ervoor ombrengt.
Swagger besluit Yano te wreken, ook uit eerbetoon aan zijn vader.