Joel Converse, advocaat, ex-piloot en Vietnamveteraan, krijgt opdracht een levensgevaarlijk complot van enkele generaals - om in alle West-Europese landen en Amerika een politiestaat te vestigen - te ontmaskeren. Nadat een infiltratiepoging van Converse is mislukt, proberen zijn tegenstanders hem af te schilderen als een psychopatische moordenaar. Dan worden de weinige mensen die nog op Converses hand zijn een voor een vermoord...