Koning Teiresias maakt zich echter zorgen: in zijn dromen zag hij dat de verbannen elfenprins Puuck teruggekeerd is, en dat belooft niet veel goeds. De ontvangst bij de elfen is koel, en Oberon en zijn vrouw Titiana blijken de troon tijdelijk aan Puuck overgelaten te hebben. Of is er meer aan de hand?
Catho daarentegen heeft haar eigen problemen, want Floris blijkt iets te veel interesse te tonen in een aantrekkelijk elfenmeisje