Wenen komt onder nazi-heerschappij en Meret is getuige van de Duitse maatregelen gericht tegen de Oostenrijkse joden. Maar wanneer haar orkest ingelijfd wordt bij de Hitler-Jugend, behoudt ze het stilzwijgen en laat ze zich zonder protest het uniform aanmeten.
In dezelfde tijd is Dr. Karel Szabo, Hongaars kernfysicus, geïnterneerd in een kamp op het Isle of Man. Direct na zijn gevangenschap wordt Szabo naar Canada getransporteerd en gered door de Amerikanen, die hem rekruteren voor het team in New Mexico dat de atoombom ontwikkelt.