Na de dood van Daphne Manners ontfermt haar tante Lady Manners zich over de buitenechtelijke baby, die zij de naam Parvati geeft. John en Milderd Layton en hun twee dochter Sarah en Susan wonen naast Lady Manners. John Layton vertrekt naar Noord-Afrika; na het bericht van zijn krijgsgevangenschap raakt Mildred zo overstuur, dat zij aan de drank raakt.
Voor het huwelijk van Susan Layton met Teddie Bingham heeft de Nawab zijn paleis ter beschikking gesteld. Sarah ontmoet hier de zoon van een in ongenade geraakte Indiase politicus Ahmed Kasim, die haar vertelt over de geschiedenis en gebruiken van het oude India.
De huwelijksdag wordt gekenmerkt door incidenten waarvoor Merrick bij Sarah zijn excuses komt aanbieden. De incidenten zouden een gevolg zijn van Merricks betrokkenheid bij de de arrestatie van Hari Kumar een jaar geleden in Mayapore. Indirect waarschuwt hij Sarah voor haar contact met Ahmed.
Lady Manners maakt in Ranpur, onzichtbaar voor Hari, een nieuw verhoor mee. Tijdens dit verhoor vertelt Hari, dat Merrick hem na zijn arrestatie mishandeld en vernederd heeft. Als Hari hoort, dat Daphne dood is, stort hij in...