Als het verhaal opent ziet de wereld in het magische Ierland van weleer er opnieuw grauw en grijs uit. De Wolflijn is verbannen van Tara. Hoogkoningin Grainne, kleindochter van Cormac, heer der Wolven, en Joanna, de nu legendarische tijdreizigster, resideert in het Stenen Paleis op Innisfree. Maar zij en haar minnaar Fergus zijn vastbesloten de Wolfslijn weer op de troon van Ierland te brengen. Anderen, zoals de tovenaar Medoc, doen alles om dat te voorkomen. Grainne en Fergus zetten echter door. Voor hem betekent dit dat hij moet afreizen naar de verre toekomst en daar getuige moet zijn van de verschrikkelijke Apocalyps. Voor haar betekent dit dat zij een bezoek moet brengen aan de geheimzinnige Schaduwburcht. Allereerst, en dit zit beiden ontzettend dwars, moeten zij echter hun liefde voor elkaar opgeven...
