Het land Dhrall wordt geregeerd door de vier Oude Goden: Dahlaine en zijn broer Veltan heersen over het noorden en het zuiden, terwijl hun zusters Zelana en Aracia het westen en oosten als hun domein hebben. Het centrale deel van Dhrall wordt beheerst door Vlagh, een monsterlijke duistere macht, die met zijn leger van insectoïden Dhrall hoopt te veroveren.
Na de aanval op Zelana heeft Vlagh nu zijn aandacht verplaatst naar het domein van haar broer Veltan. Zijn gebieden bestaan voornamelijk uit landerijen en worden bevolkt door vreedzame boeren en dorpelingen, die nu het doelwit vormen van Vlaghs leger. Vastbesloten het volk te beschermen probeert Omago, Veltans menselijke vriend, de verdediging van het land tijdig op orde te krijgen.