De aanval van Vlagh, de monsterlijke duistere macht met zijn leger van insecten, is in drie van de vier rijken van de Oude Goden afgeweerd. De Oude Goden, geholpen door de Dromers en hun menselijke metgezellen, zijn steeds als overwinnaar uit de strijd gekomen. Alleen het land van de Godin Aracia wordt nog bedreigd, en zij wenst niet vervangen te worden door een van de Dromers wanneer haar tijd gekomen is. Die tijd nadert met rasse schreden…