Drie nachten op rij droomt Randolph Carter over een fantastische stad, maar elke keer wordt hij wakker voor hij deze goed kan bekijken. Carter is bekend genoeg met de droomwereld om de goden aldaar te vragen hem langer toegang tot de stad te verschaffen, maar in plaats daarvan wordt hem geheel de toegang tot de stad ontzegd. Carter besluit naar Kadath af te reizen om de goden persoonlijk te spreken over deze kwestie, hoewel niemand ooit Kadath heeft gezien of bezocht. Op zijn reis bezoekt Carter meerdere locaties in de droomwereld, waarvan sommige bekend zijn uit eerder verhalen van Lovecraft zoals het plaatsje Ulthar. Hij ontmoet een groep ghouls geleid door Richard Pickman, die hem bij willen staan in zijn zoektocht. Maar lang niet iedereen is gediend van het feit dat Carter Kadath probeert te vinden. Hij wordt meer dan eens tegengewerkt. Zo wordt hij gevangen en bijna uitgeleverd aan de god Nyarlathotep, ontmoet de mysterieuze hogepriester in het klooster op het Plateau van Leng, en moet de Ghouls leiden in een gevecht tegen een leger maanbeesten. Uiteindelijk komt Carter toch Nyarlathotep tegen, die beweert dat de aardse goden die normaal in Kadath leven nu in de stad uit Carters droom wonen. Deze stad is volgens Nyarlathotep slechts een herinnering uit Carters jeugd aan zijn eigen thuisstad Boston. Nyarlathotep belooft Carter toegang tot de stad om de goden daar terug te halen, maar stuurt hem in werkelijkheid richting Azathoth. Carter beseft op tijd dat hij misleid wordt en besluit terug te keren naar de wakende wereld daar hij nu weet waar zijn droomstad is.
Bron: Wikipedia
