Tibor McMasters, Dienaar der Gramschap, een uit de totale vernietigingsoorlog voortgekomen 'defect', voorzien van mechanische armen en benen, tevens begaafd kunstenaar, krijgt de opdracht op een muurschildering de God der Gramschap af te beelden in zijn ware gedaante. In zijn door een koe getrokken karretje gaat hij op zoek naar deze God, genaamd Cartlon Lufteufel, door wie de oorlog is ontbrand. Op deze gevaarlijke reis ontmoet hij onder meer een stalen vrouw, het bewegende deel van de Grote C, die alle vragen beantwoordt maar de ondervrager daarna meesleurt in de diepe ingewanden van de alwetende maar seniele computer; en de autofab, die alles kan maken, mits op de juiste wijze toegesproken; en een aantal even kleurrijke als vreemde mutaties, ontstaan uit de verschrikkelijke Klap.
