Kathy Mallory, computerexpert bij de afdeling bijzondere misdrijven van de politie van New York, is de geadopteerde dochter van de befaamde inspecteur Louis Markowitz. Hij is de man die haar heeft geleerd zich te verplaatsen in de gedachtewereld van een criminele geest, een kunst die zij nu als geen ander beheerst. Dat bewijst zij op niet mis te verstane wijze als tijdens de uitvoering van de beruchte Verloren Illusie de illusionist Oliver Tree op spectaculaire wijze om het leven komt. Iedereen is ervan overtuigd dat Oliver een fatale vergissing heeft gemaakt, maar Mallory weet intuïtief dat het om moord gaat. Mallory vermoedt dat het motief moet worden gezocht in goochelaarskringeen. Tot haar ongenoegen krijgt ze echter van haar superieuren een verbod opgelegd zich met de zaak te bemoeien. Vastbesloten haar gelijk te halen, begint Mallory op eigen houtje aan een onderzoek en begeeft zich in een magische wereld waar alles draait om illusie en bedrog.
Al gauw ontdekt ze dat de moordenaar een meester is in de kunst van de misleiding en er een onmenselijk genoegen in schept haar keer op keer op het verkeerde been te zetten. Maar Mallory laat zich niet intimideren - ze weet dat er een moment zal komen waarop de dader in zijn overmoed zijn hand zal overspelen.
Al gauw ontdekt ze dat de moordenaar een meester is in de kunst van de misleiding en er een onmenselijk genoegen in schept haar keer op keer op het verkeerde been te zetten. Maar Mallory laat zich niet intimideren - ze weet dat er een moment zal komen waarop de dader in zijn overmoed zijn hand zal overspelen.
