Erik, de leider van een groep magiërs waar Livs vriendin Gabriëlle ook bij hoort, neemt haar onder zijn hoede. Samen met de wolvenbroeder Nika en de onuitstaanbare godin Lorelei gaan ze op zoek naar de god Frey, in de hoop dat hij Liv kan helpen. Echter is hij niet zo makkelijk te vinden.
In hun zoektocht worden ze achtervolgd door de Herauten van de Nieuwe Dageraad, een organisatie van duistere magiërs.
Liv wordt met de dag zieker. Langzaam vervliegt haar hoop op een goede uitkomst. Haar ontluikende liefde voor Nika, de pesterijen van Lorelei en haar afhankelijkheid van Erik maken haar leven steeds ingewikkelder. Het lukt haar nauwelijks om uit te maken wie vriend of vijand is. Ze moet alles op alles zetten om haar leven te redden en de tijd dringt.