De drakenhoeders en de draken vervolgen hun tocht stroomopwaarts op de verraderlijke Wilde Regenrivier, op zoek naar de mythische Ouderlingenstad Kelsingra. Oude vetes, rivaliteiten en romantische ontwikkelingen vormen serieuze bedreigingen voor de samamhorigheid van het gezelschap, onder wie Thymara en het levende schip Tarman. Bovendien is het maar de vraag of de mythische stad Kelsingra wel bestaat...
