Het tweede deel uit de fantasievolle boekenserie: De Laatste der Royals, speelt zich vijftien jaar later af.
Gerlach is onder het regime van de tirannieke Heerser in verval geraakt. De bevolking van Taniumstad verlangt in stilte terug naar de tijd toen de Royals nog regeerden, maar waarom komen zij niet in opstand?
Een Waterlander uit het Tranendal draagt al vijftien jaar een groot geheim met zich mee. Vindt hij de juiste gelegenheid om dit te delen met zijn tienerdochter voordat het te laat is?
Uit het niets verschijnt een wildvreemde jongeman in Gerlach. Wie is hij en wat komt hij doen, maar het grootste mysterie blijft de vraag, waar komt hij vandaan?
