Wallimir en Goerki zitten gevangen in 'De Hete Pa' bij de Bolten. Timbal en Assam proberen hen te bevrijden. In Keromar moet de valbrug gerepareerd worden. Terwijl Wallimir na zijn bevrijding terugkeert naar Keromar trekken Timbal en Goerki naar Tupistan. Ze willen naar de Maanvallei op zoek naar Finroen, of toch de grondstof ervoor. Maar daar loert niet alleen de reus Breas op hen, er ligt ook een afdeling Bolten op de loer en ze zullen het aan de stok krijgen met een weinig bekend volk, de Noeten.