Het lichaam van een Franse undercover moslimagent wordt in het bos gevonden, enkele uren nadat hij Bruno om hulp vroeg. Maar Bruno's vroegere baas, de brigadier, ziet dit onderzoek niet als een prioriteit – er spelen belangrijkere kwesties. Bruno denkt daar anders over. Ondertussen duikt een jonge moslim, Sami genaamd, op bij een Franse legerbasis in Afghanistan. Hij wil terug naar huis, naar Saint Denis. Een van Bruno's oude legerkameraden helpt Sami Frankrijk binnen te smokkelen, maar de FBI zit hem op de hielen. Dan meldt een Amerikaanse agente zich met een arrestatiebevel voor Sami's uitlevering. Bruno moet meerdere mysteries ontrafelen, onder druk van zijn bazen, en een manier vinden om zijn stad en haar inwoners te beschermen.
'Bruno is zo sympathiek en zijn leefomgeving zo overtuigend dat ik wanhopig op zoek was naar meer ... FORMIDABLE!' Independent on Sunday