In bezet Parijs raakt de jonge dubbelagent Andrew Hale via de infiltratie van een communistisch spionagenetwerk betrokken bij een occulte strijd die nog meedogenlozer is dan de Tweede Wereldoorlog.
Twee decennia later, in 1963, keert hij terug in actieve dienst en wordt hij opnieuw geconfronteerd met zijn grootste nachtmerrie: de dodelijke, misgelopen operatie Declare.
Van Whitehall tot de Arabische woestijn, van het naoorlogse Berlijn tot de straten van Moskou, overal is Hale betrokken bij de internationale politiek en bij grimmig spionagewerk.
Het lot van Andrew Hale, zijn jeugdliefde - de vurige communiste Elena Teresa Ceniza-Bendiga - en zijn grote tegenstander, de verrader Kim Philby, is verweven met Ararat, de Bijbelse berg in het Midden-Oosten... een plek die geesten breekt, levens verwoest en zielen verslindt.
De opmerkelijke verbeelding van Tim Powers schiep een meesterwerk: niets minder dan een geheime geschiedenis van onze tijd. Een epos over spionage, avonturen, liefde, onthullingen en nachtmerries...