De jonge Indiaanse priester Tarabana, die een langstrekkende, onnozele glazenmaker als Messias laat uitroepen, ziet de kans schoon om door een revolutie het bewind omver te gooien. Maar de tot Messias uitgeroepen vreemdeling blijkt niet voor leider in de wieg gelegd: de opstand mislukt en de "Messias" wordt (half) gekruisigd.