Tijdens hun tocht op het piratenschip van kapitein Zoutbaard komen Raben en Calli steeds meer te weten over mysterieuze vogelheksen, leidstenen en de Zaghramongul, die ook wel Dwingers worden genoemd. Die informatie komt goed van pas, want er gebeuren vreemde dingen op hun schip de Razernij. Zou dat te maken hebben met hun reis naar het Nauw van Drie, waar nog altijd heksen schijnen te wonen?
Ondertussen is de monnik Himmondar op de burcht van de Heerser van Kir aan het experimenteren met de Oude Magie. Hij wil een leger van mengwezens scheppen om de Dwingers te kunnen bestrijden. Maar hij heeft meer plannen, plannen waar de Heerser niets van af weet...
Ondertussen is de monnik Himmondar op de burcht van de Heerser van Kir aan het experimenteren met de Oude Magie. Hij wil een leger van mengwezens scheppen om de Dwingers te kunnen bestrijden. Maar hij heeft meer plannen, plannen waar de Heerser niets van af weet...