Xentes, een jonge officier in een centaurenstam, gaat na een tip van hun bondgenoot de Groene Benaliërs op pad om een schat van hun erfvijand de Zwarte Benaliërs te stelen. De bondgenoot wil één bepaald object hebben, de centauren mogen de rest houden. Xentes neemt de mensenvrouw Fenelo mee en onderweg sluiten zich nog twee personen aan.