Wanneer geheimagent Nick Stone in Londen plotseling een moordaanslag afbreekt als hij beseft wie het doelwit is, stellen zijn opdrachtgevers hem een huiveringwekkend ultimatum. Hij moet naar Panama vliegen en het karwei afmaken, anders wordt Kelly, het elfjarige weeskind dat aan zijn voogdij is toevertrouwd, vermoord.
Op ieder ander moment van zijn leven zou deze klus een fluitje van een cent zijn voor een man met Stones bekwaamheden en ervaring. Maar Stone zit in de problemen: hij moet eerst een hartverscheurende beslissing nemen over Kelly's toekomst. Tegen de tijd dat hij in Panama aankomt, staat hij flink onder druk.
In de broeierige jungle van Midden-Amerika bereidt Stone zich voor op het uitvoeren van zijn opdracht, waarbij hij wordt geholpen door Aaron en Carrie, twee wetenschappers in dienst van de CIA. Al spoedig merkt hij dat in Panama niets is wat het lijkt en het duurt niet lang of hij bevindt zich in het hart van een dodelijke samenzwering van Colombiaanse guerrilla's, de Amerikaanse regering en Chinese big business. En voor dat Stone het weet staan er honderden onschuldige levens op het spel...