Gwydion waakt al sinds mensenheugenis over het Engelse Rijk. Hij heeft de druïden zien komen en gaan en hij heeft koning Arthur ten strijde zien trekken, in de tijd dat men hem Merlijn noemde. De legendes spreken over een terugkeer van koning Arthur, maar in het alternatieve Engeland van Robert Carter is er niemand behalve de magiër Grydion die een bloedige burgeroorlog kan voorkomen. Samen met zijn leerling Will gaat hij op zoek naar de magische stenen die duizend jaar eerder zijn opgericht om Engeland voor onheil te behoeden.
