Het lijkt een zomer zoals de bewoners van de Tweede Wereld elk jaar beleven: zonnig, warm en vredig. Tot er mysterieuze gebeurtenissen plaatsvinden. Welk geheim verbergt kolonel Bardel in de bergen buiten zijn stad? Waarom wordt de jonge Shaïm in het holst van de nacht het land uitgestuurd? Hoe kan er zoveel afhangen van de pas negen-jarige Alwin? En vooral: wie is de vreemdeling die ongestoord over de landen van Morjan struint?
De vreemdeling is hier met maar één doel, weet Kunstenares Vilina: het ontketenen van de oorlog. Hij steelt waar hij wilt en vermoordt wie hij wilt. Niemand ziet hem, niemand verdenkt hem. Behalve Vilina. Toch laat zij hem zijn gang gaan.
In De Tweede Wereld volgen we het leven op Morjan, waar de oorlog die op De Eerste Wereld al ontdekt werd zal uitbreken. De koninkrijken op Morjan zijn machtig, maar lijken kansloos tegen de Zwarte Grootmeester en zijn legers. Of kunnen Eroc en Tarú ook op deze wereld het verschil maken?