In de haven van de oude stad Askir wordt een man aangetroffen die op beestachtige wijze om het leven is gebracht. Het slachtoffer blijkt een geheim agent van de ambassade te zijn. Luitenant Santer wordt belast met het onderzoek naar de toedracht van de moord en wordt daarbij geholpen door Desina, een getalenteerde magiër met de gave om het verleden tot leven te laten komen. Maar wat Desina van de avond van de moord toont, is zowel raadselachtig als onheilspellend. De conclusie: een vijand die beschikt over machtige zwarte magie bedreigt het voortbestaan van Askir, en Desina en Santer kunnen niets anders doen dan machteloos afwachten. Dat wil zeggen, heel even...
