Bath, 1942. De Duitsers zijn een bombardement van de stad begonnen. In de chaos van de nacht verdwijnt de kleine Davy. Frances, die op hem zou passen, kamt de verwoeste stad uit, op zoek naar het jongetje. Maar het is oorlog, en niemand heeft tijd om onderzoek te doen naar de verdwijning van een kind. Wat is er met Davy gebeurd, en is hij nog in leven?
Frances’ zoektocht is een pijnlijke echo van die van meer dan twintig jaar geleden, toen zij en haar beste vriendin Wyn negen jaar oud waren. Op een dag was Wyn verdwenen, en haar lichaam is nooit gevonden. Sindsdien worstelt Frances met een groot schuldgevoel: omdat ze denkt dat ze Wyn had kunnen redden, maar ook omdat door haar getuigenis een onschuldige man veroordeeld is.
Dan worden in een bomkrater de resten gevonden van een jong meisje, een meisje dat Wyn blijkt te zijn. Wat is er al die jaren geleden met haar gebeurd? Frances is vastbesloten om de waarheid te achterhalen – in de overtuiging dat die antwoorden haar naar Davy zullen leiden…