Er zijn gruwelijke moorden gepleegd in het paleis, en prins Conor is niet langer veilig. Zijn zwaardvanger Kel moet de dader opsporen, maar daarvoor moet Kel naar de Voddenraperkoning, de criminele heerser van Castellanes onderwereld. Kel ontdekt al snel een complot om de koninklijke familie te vernietigen onder leiding van Artal Gremont, de man die verloofd is met de vrouw die Kel aanbidt.
Ondertussen moet Lin de gevolgen van haar daden onder ogen komen. Ze heeft gelogen dat ze de wedergekeerde godin was, en nu komt de leider van haar volk haar krachten testen. Uit angst om verbannen te worden, keert ze zich tot de Voddenraperkoning. Alleen met zijn hulp kan ze de magie blijven gebruiken die haar kan redden.
Als prins Conor dan weer verschijnt en eist dat ze haar genezende krachten gebruikt om de waanzin van zijn vader te genezen, realiseert Lin zich dat de koning in de greep is van een oude, verschrikkelijke magie, waarvan ze de aantrekkingskracht niet kan ontkennen, net zo min als ze haar groeiende passie voor Conor kan ontkennen.