Constance Green confronteert Manhattans gevaarlijkste seriemoordenaar, Enoch Leng, om het leven van haar zus te redden – maar ze wordt verraden, en gaat met lege handen naar huis, witheet van woede.
Zonder dat Leng het weet, verschijnt Pendergasts broer, Diogenes, om mysterieuze redenen op het toneel om hulp te bieden. Vermomd als geestelijke vestigt hij zich in New Yorks beruchte Five Points-sloppenwijk, en manipuleert hij de boel als een schaakmeester. Vastbesloten toe te slaan zodra de kans zich voordoet.
Terwijl Pendergast probeert de onstabiele Constance te redden van haar wraakzuchtige missie, trekt ze er zelf op uit om haar zus te behoeden voor een tragisch einde. Maar het wordt al snel duidelijk dat dr. Leng hen al deze tijd een stap voor was, en hij heeft een grote verrassing voor hun klaarstaan.
