Na duizenden jaren is het tijd voor een nieuwe generatie Karakters om op te staan. Michiel, een heethoofdige elfenjongen met de magische gave van Vuur, is een van de uitverkorenen. Samen met de andere jonge Karakters wordt hij op een tocht door de Gouden Bossen gestuurd. Daar moeten ze elkaar beter leren kennen en hun gaven verder ontwikkelen. Tijdens de tocht worden ze opgejaagd door een vreemd wezen. Uiteindelijk komen ze terecht op het terrein van bloeddorstige heksen, waar ze beslist niet welkom zijn. Ondertussen moet Michiels jongere zusje, Loesje, thuisblijven omdat ze geen magie heeft. Ze heeft last van nachtmerries en ze wordt achtervolgd door Jen, een donkere schim, wiens intenties onduidelijk zijn.