Walter Mosca, een jonge Amerikaanse soldaat, kan na de Tweede Wereldoorlog thuis niet meer aarden. Alles wat hij in Amerika aantreft staat hem tegen. Hij besluit terug te keren naar het verwoeste Duitsland waar hij Hella opzoekt, met wie hij tijdens de oorlog een verhouding had. Walter is door zijn ervaringen echter keihard geworden en is niet meer in staat van iemand te houden. Omdat Hella hem kan accepteren zoal hij is, is hij gelukkig met haar. Maar Walter zit gevangen in het verleden, een duistere macht waaraan hij niet kan ontsnappen. Zijn Zwarte Arena...